美國股票持有狀況分析

您的投資組合中包含多檔股票及ETF，涵蓋不同產業與投資標的。整體來看，組合呈現多數獲利但也有部分虧損的情況。

一、整體獲利與虧損概覽

帳面未實現收益：
- 獲利標的：O、KO、BTI、VOD、TLK、NVDA、HRL、QQQM、VOO。
- 虧損標的：IBKR、BRK-B、TSLA、BLV。
- 整體而言，絕大多數持有的股票和 ETF 目前都呈現未實現獲利，尤其在美元未實現收益（US$ 未實現收益）欄位數字為正的標的。
已實現收益：
- 部分標的已有已實現收益，例如 O、KO、HRL、BLV、QQQM、VOO。
- 也有已實現虧損的標的，例如 IBKR。

二、個別持股表現詳解

以下根據截圖中的數據，逐一分析各持股的狀況：

代號
O (Realty Income Corp.)
分析：表現穩健，持續獲利且當日也有正收益。已實現收益也高，顯示過去交易也成功。作為 REIT，可能是穩定現金流的來源。
KO (Coca-Cola Co.)
分析：藍籌股，表現穩定，累積了一定獲利。當日小幅上漲，已實現收益也顯示過去操作成功。
BTI (British American Tobacco)
分析：目前組合中未實現獲利金額最高的單一持股。當日表現良好，已實現收益也相當高。
IBKR (Interactive Brokers Group)
分析：目前虧損中，無論是未實現還是已實現損益都為負。當日也下跌。需留意其未來走勢。
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc. Class B)
分析：已實現收益豐厚，達 $4,836，顯示過去的交易有較高利潤。雖然當日下跌，但整體是獲利的。未實現損益數據缺失，無法判斷目前持有的未實現情況。
VOD (Vodafone Group Plc)
分析：雖然當日下跌，但總體是獲利的，已實現收益也顯示累積了一定利潤。
TLK (Telekomunikasi Indonesia)
分析：當日上漲，累積已實現收益 $455.09。未實現損益數據缺失。
NVDA (NVIDIA Corp.)
分析：未實現獲利金額非常高，達到 $18,310.11，已實現收益也相當可觀。這顯示你在 NVIDIA 上的投資決策非常成功，受惠於其強勁的股價表現。
TSLA (Tesla Inc.)
分析：目前組合中未實現虧損金額最高的單一持股。儘管當日股價上漲，但因為成本價較高，總體仍處於大幅虧損狀態。已實現損益也為負。需密切關注或考慮調整策略。
HRL (Hormel Foods Corp.)
分析：雖然當日大幅下跌且已實現損益為負，但整體未實現仍是獲利的。這可能是短期波動的影響。
BLV (Vanguard Total Bond Market ETF)
分析：債券 ETF。雖然當日下跌，但總體未實現收益為正。已實現損益為負，顯示過去可能曾虧損賣出。
QQQM (Invesco Nasdaq 100 ETF)
分析：科技股 ETF，表現穩健獲利，已實現收益豐厚。當日小幅下跌。
VOO (Vanguard S&P 500 ETF)
分析：追蹤 S&P 500 的ETF，是核心持股。目前呈現獲利，且已實現收益非常高，顯示長期持有表現優異。當日小幅下跌。

三、綜合分析與建議

分散性良好： 您的投資組合涵蓋了科技（NVDA, QQQM）、消費品（KO, HRL）、電信（VOD, TLK）、房地產信託（O）、金融（IBKR）、菸草（BTI）以及廣泛市場指數（VOO），還有巴菲特的伯克希爾（BRK-B）。這顯示您在資產配置上有一定的分散性。
科技股表現突出： NVIDIA 的巨大獲利是您投資組合的一大亮點，顯示您對科技巨頭的精準判斷。QQQM 和 VOO 也反映了市場整體和科技板塊的強勁表現。
部分持股虧損： Tesla 的大幅虧損值得關注，其未實現虧損金額是組合中最高的。IBKR 也處於虧損狀態。
已實現與未實現混雜： 大部分標的都有已實現收益，顯示您可能進行過部分的買賣操作。已實現收益高，意味著過去的獲利有部分已經落袋為安。
當日波動： 當日部分持股呈現小幅下跌，但對於長期投資組合而言，短期的波動是正常的。

建議：

評估虧損標的： 對於 Tesla (TSLA) 和 IBKR，您可以重新審視其基本面和未來展望。考慮是否需要調整持倉，例如部分減倉以減少潛在風險，或者如果您對其長期前景有信心，則繼續持有。
檢視資金配置： 雖然分散性良好，但可以思考各板塊的比例是否符合您的風險偏好和投資目標。
稅務考量： 由於您有已實現損益，請留意相關的稅務申報需求。短期資本利得和普通收入的稅率會有所不同。
定期檢視： 建議定期檢視投資組合的表現，並根據市場變化、公司財報以及您的個人財務目標進行適時調整。

總體而言，您的投資組合呈現健康獲利狀態，尤其在關鍵的科技和指數型投資上表現優異。持續關注市場動態和個別持股表現，將有助於您做出更明智的投資決策。

2025/7/5 持股

美股投資組合持倉分析

這份投資組合包含多檔知名公司股票和指數型 ETF，顯示您在美股市場的配置策略。整體來看，組合表現良好，多數持股呈現未實現獲利，少數有輕微虧損。

一、整體表現概覽

總體趨勢： 投資組合中的絕大多數標的（13 檔中的 11 檔）目前都呈現未實現獲利，其中部分獲利金額相當可觀。
獲利標的： BRK.B、BTI、IBKR、KO、NVDA、O、QQQM、TLK、VOD、VOO。
虧損標的： BLV (債券ETF)、HRL (食品公司)、TSLA (特斯拉)。

二、個別持股表現詳解

以下是各持股的詳細分析：

BLV (先鋒領航長期債券ETF)
- 持倉： 202.8747 股
- 平均價格： $74.94
- 當前市值： $14,004.44
- 未實現損益： -$1,198.56 (虧損)
- 分析： 作為長期債券 ETF，在利率上升或市場對未來利率預期改變時可能承壓。目前處於虧損狀態，反映債券市場近期可能面臨調整。
BRK.B (伯克希爾哈撒韋公司 B 股)
- 持倉： 30 股
- 平均價格： $354.28
- 當前市值： $14,542.50
- 未實現損益： +$3,914.00 (獲利)
- 分析： 股神巴菲特的公司，穩健型投資的代表。目前有不錯的未實現獲利，顯示其長期價值投資策略的成功。
BTI (英美菸草)
- 持倉： 1,816.5345 股
- 平均價格： $32.60
- 當前市值： $87,829.44
- 未實現損益： +$28,618.33 (獲利)
- 分析： 投資組合中未實現獲利金額最高的單一持股。這筆投資表現極為出色，可能是受惠於較低的平均成本或近期股價表現強勁。菸草股通常提供較高股息。
HRL (荷美爾食品有限公司)
- 持倉： 98.1077 股
- 平均價格： $31.34
- 當前市值： $2,997.19
- 未實現損益： -$77.25 (虧損)
- 分析： 消費品公司，目前處於小幅虧損。這類股票通常被視為防禦性資產，波動較小。
IBKR (盈透證券集團股份有限公司)
- 持倉： 24.6552 股
- 平均價格： $39.86
- 當前市值： $1,426.30
- 未實現損益： +$443.57 (獲利)
- 分析： 金融服務公司，受惠於市場交易量或利率環境。目前有不錯的未實現獲利。
KO (可口可樂)
- 持倉： 200.0276 股
- 平均價格： $57.25
- 當前市值： $14,245.97
- 未實現損益： +$2,795.07 (獲利)
- 分析： 另一支藍籌股和巴菲特愛股。表現穩健，持續貢獻獲利。
NVDA (英偉達)
- 持倉： 111.0193 股
- 平均價格： $118.31
- 當前市值： $17,679.82
- 未實現損益： +$4,545.28 (獲利)
- 分析： 科技巨頭，獲利金額相當高。這表明您很早就捕捉到了NVIDIA的成長趨勢，或在低點成功加倉。這筆投資是組合中獲利的主力之一。
O (Realty Income 公司)
- 持倉： 261.6485 股
- 平均價格： $57.00
- 當前市值： $15,110.20
- 未實現損益： +$195.27 (獲利)
- 分析： REITs（不動產投資信託），通常以穩定配息聞名。目前小幅獲利。
QQQM (美元 - 應為 Invesco Nasdaq 100 ETF)
- 持倉： 105.5632 股
- 平均價格： $169.14
- 當前市值： $24,142.30
- 未實現損益： +$6,287.16 (獲利)
- 分析： 追蹤 Nasdaq 100 指數的 ETF，代表科技成長股的整體表現。貢獻了豐厚的未實現獲利，顯示對科技板塊的成功配置。
TLK (印尼電信股份有限公司)
- 持倉： 423.1162 股
- 平均價格： $15.26
- 當前市值： $7,121.05
- 未實現損益： +$662.89 (獲利)
- 分析： 發展中國家的電信公司，目前有不錯的未實現獲利。
TSLA (特斯拉公司)
- 持倉： 30 股
- 平均價格： $330.03
- 當前市值： $9,381.00
- 未實現損益： -$520.00 (虧損)
- 分析： 雖然是一隻高成長潛力的科技股，但目前處於虧損狀態。對於這類高波動性的股票，管理風險和成本控制很重要。
VOD (沃達豐)
- 持倉： 605.0406 股
- 平均價格： $8.55
- 當前市值： $5,10.66 (應為 $5,185.66 或 $5,185.66)
- 未實現損益： +$1,340.15 (獲利)
- 分析： 跨國電信公司，目前有不錯的未實現獲利。
VOO (Vanguard 標普500 ETF)
- 持倉： 85.9801 股
- 平均價格： $435.79
- 當前市值： $49,394.71
- 未實現損益： +$11,925.78 (獲利)
- 分析： 追蹤 S&P 500 指數的核心 ETF，是投資組合中未實現獲利金額第二高的標的。顯示對美國大盤的配置非常成功，是穩健增長的基石。

三、綜合分析與建議

策略多樣性： 您的投資組合策略多樣，既有成長股（NVDA, TSLA），也有價值股/藍籌股（BRK.B, KO），有特定產業龍頭（BTI, O, TLK, VOD），還有分散風險的指數型 ETF（BLV, QQQM, VOO）。這是一個相對平衡且經過考量的組合。
成功捕捉成長： 在 NVDA、QQQM 和 VOO 上的高額獲利，顯示您成功地捕捉到了科技板塊和美國大盤的強勁增長。尤其 BTI 的巨額獲利也相當亮眼。
虧損管理：
- BLV： 作為債券 ETF 的虧損，可能需要評估其在整個資產配置中的作用，是否是為了對沖風險，或是否需要調整對債券市場的看法。
- TSLA： 儘管金額不大，但其高波動性帶來了虧損。需要重新評估特斯拉的長期前景和您對其的風險承受能力。
- HRL： 小幅虧損，可能受短期市場波動影響。
未實現損益豐厚： 許多標的都呈現顯著的未實現獲利，這為您提供了未來靈活的出場和資金配置空間。
核心與衛星： VOO 和 QQQM 作為核心指數型資產，為投資組合提供了穩定的基礎和良好的大盤曝險。而個股如 NVDA 和 BTI 則是帶來超額收益的衛星資產。

建議：

定期審視虧損標的： 對於目前虧損的 BLV、HRL 和 TSLA，深入分析其基本面是否有變化，以及虧損的原因（是暫時波動還是長期趨勢）。
獲利了結的考慮： 對於獲利豐厚的 NVDA、BTI、VOO 和 QQQM，可以考慮進行部分獲利了結，鎖定利潤，或進行再平衡，將資金重新分配到其他有潛力或符合您目標的資產。
風險承受度： 隨著投資組合規模的增長，確保其風險水平仍符合您的個人承受能力。
多元化與集中度： 雖然整體分散，但 BTI 貢獻了將近一半的未實現獲利，這在帶來高回報的同時，也增加了組合對單一股票表現的集中度風險。

總體而言，這是一個表現良好的美股投資組合，顯示您有著清晰的投資策略和對市場的判斷力。